华体会海通国际证券集团有限公司近期对心脉医疗举办商讨并公布了商讨呈报《公司商讨呈报：主动脉介入用具龙头企业，表周及肿瘤介入再冲破》，本呈报对心脉医疗给出增持评级，以为其对象价位为252.13元，今朝股价为185.38元，预期上涨幅度为36.01%。

　　心脉医疗(688016) 动脉产物线结构完全，手术量霸占行业首位。 公司是国内主动脉介入医疗用具周围产物品种完全、界限当先、拥有商场逐鹿力的企业。公司自决研发的 Castor 分支型覆膜支架体系是环球首款获批上市的疗养主动脉弓部病变的分支型主动脉支架。 2021 年中国胸主动脉腔内介入手术中，公司产物手术量占比为 32.4%，位居全商场第一。 2021 年国内腹主动脉腔内介入手术中，公司产物手术量为 23.1%，排名美敦力之后，位居全商场第二。 表周介入周围稳扎稳打，商场拥有率希望接连晋升。 表周动脉周围华体会全站官网登录入口，公司的Reewarm PTX 药物球囊扩张导管、高压球囊扩张导管等产物目前己告竣上市发售， 2023Q1 Reewarm PTX 药物球囊扩张导管同比延长 62.54%。同时公司已启动表争持磨管医疗、表周血管支架等一系列表周动脉周围项目研发管事。表周静脉周围，公司目前己经启动髂静脉支架体系、腔静脉滤器、静脉取栓装配等多款产物的研发管事。跟着公司边际血管介入周围新型号和新类型产物持续上市，预期改日公司正在边际血管周围商场占比将接连上升。 前瞻性举办产线扩展结构医疗，研发参加占比进一步晋升。 截至 2023 年 6 月 30日，公司已上市及正在研产物中已有 7 款产物获国度药品监视拘束局答应进入改进医疗用具万分审批秩序，进入万分审批通道的产物数目正在国内医疗用具企业中处于当先职位。公司协议了主动脉、表周动脉和静脉产物以及肿瘤介入产物的生意战术结构，目前公司正在主动脉周围曾经走正在国内前哨。 2023 年上半年，公司研发参加合计 1.21 亿元，占交易收入的 19.43%，较上年同期延长 101.52%。 发售汇集掩盖接连扩展，疫回扣术量苏醒希望胀舞事迹延长。 公司产物已掩盖国内 31 个省、自治区和直辖市，平常被应用于国内各苛重终端病院。公司已与约 250 家经销商展开互帮，正在经销商数目、终端病院及发售区域掩盖才智上都已具备较强的逐鹿力。截至 2023 年 6 月 30 日，公司产物已进入寰宇约 1900 家病院，主动脉产物国内商场拥有率已一连多年排名国产物牌第一。 结余预测。 咱们估计公司 23-25 年 EPS 永诀为 6.30医疗、 8.36、 10.98 元，归母净利润永诀为 4.54医疗、 6.02、 7.90 亿元，参考可比公司估值，商酌公司所处主动脉及表周介入行业的高景心胸和当先职位，咱们赐与公司 2023 年 40 倍 PE，对应合理价格区间 252.13 元，赐与“优于大市”评级。 危急提示。 主动脉介入用具集采等策略危急；商场逐鹿危急；研发进度不足预期的危急；手术量苏醒不足预期危急。

　　证券之星数据中央按照近三年公布的研报数据谋略，中泰证券谢木青商讨员团队对该股商讨较为深切，近三年预测精确度均值高达88.56%，其预测2023年度归属净利润为结余4.83亿，按照现价换算的预测PE为27.63。

　　该股迩来90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家医疗，增持评级5家；过去90天内机构对象均价为223.62。

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